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12月17日鋼鐵原料價格走勢預警報告

 

本期觀點:鋼廠仍將補庫 原料震蕩上漲

時間:2012-12-17—2012-12-21

● 市場回顧——鋼坯外礦大幅回升,南方煤炭略有上漲;

● 成本分析——原料漲幅高于鋼材,大型鋼廠面臨虧損;

● 庫存分析——鋼廠采購力度增大,外礦庫存上升明顯;

● 政策數據——鐵礦進口數量增長,美元貶值預期增強;

● 綜合觀點——鋼材市場略有回暖,原料價格震蕩上漲。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內鋼坯、進口鐵礦石價格繼續回升,且漲勢有所加快,市場成交有所增多;煤炭和廢鋼價格穩中小漲,南方鋼廠備貨相對積極。

表1:國內主要原材料價格變動明細



本周國內主要原料市場情況如下:

鋼坯:

本周國內市場鋼坯價格整體上漲。截止本周五,唐山地區普碳方坯出廠價格為3110元/噸,20MnSi方坯出廠價格為3230元/噸,交上周末上漲70元/噸(見圖1)。山西臨汾、長治地區普碳方坯出廠價格下跌10元至3000元/噸左右。南方市場小幅波動,其中江蘇徐州地區普碳方坯出廠價格上漲70元至3220元/噸左右;福建地區普碳方坯出廠價格上漲100元至3240元/噸左右。在整體原料價格居高不下的情況下,鋼坯廠家不愿低價銷售,同時一些貿易商也認為目前價格已處于相對低位,開始介入采購。多數市場人士仍擔心銀行年底收貸會給市場帶來一定影響,認為下旬以后鋼坯價格會出現回落。預計下周國內市場鋼坯價格將繼續震蕩上漲。



鐵礦石:

本周國內鐵礦石價格小幅波動。截止本周五,河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格上漲40元至1050元/噸左右(見圖2),63%球團礦(回轉窯)采購價格上漲30元至1160元/噸左右。遼寧地區鋼廠66%鐵精粉采購價格下跌10元至860元/噸。南方區域平穩運行,其中安徽地區65%鐵精粉出廠價格保持990元/噸;湖北地區63%鐵精粉出廠價格保持850元/噸;廣東地區64%鐵精粉出廠價格保持820元/噸左右。進口市場繼續回升,周四普氏62%品位鐵礦石價格達到127.75美元/噸(CFR),較上周五上漲5.5美元/噸?紤]到年底鋼廠有補庫需求、近期三大礦業放貨量減少以及美元預期貶值等因素的影響,本周部分貿易商加大采購力度,進口鐵礦石現貨市場成交增多。預計下周進口礦價格將在125-130美元/噸之間震蕩運行。



煤焦:

本周國內煤焦市場穩中有漲。截止本周四,山西地區二級冶金焦(A:13.5%)車板價格保持1400元/噸左右(見圖3),一級冶金焦(A:12.5%)車板價格上漲30元至1530元/噸;河北、遼寧地區一級冶金焦出廠價格保持1670-1690元/噸;山東地區二級冶金焦出廠價格保持1630元/噸左右;西南地區焦炭價格繼續小幅上漲,貴州地區三級冶金焦出廠價格上漲30元至1680元/噸左右。煤炭方面,本周河南神火煤電將瘦煤出礦價格上調40元至1200元/噸;淮北礦業主焦煤出廠價格上調50元至1180元/噸(不含稅),肥煤上調50元至1150元/噸(不含稅)。隨著年底臨近,南方部分鋼廠開始加大煤炭采購力度,市場成交量有所增多。同時,近期東北和西南地區連續發生礦難,各地加大小煤礦整頓力度,區域市場資源供應有所趨緊。預計下周國內市場焦炭和煤炭價格將保持堅挺。



廢鋼:

本周國內市場廢鋼價格小幅波動。截止本周四,江浙滬地區重廢(>6mm)價格為2730-2780元/噸,邊角料價格為2800-2830元/噸,少數小鋼廠采購價格上調30-50元/噸;山東、安徽市場上漲30-50元至2420-2450元/噸(不帶票)。兩湖、兩廣地區廢鋼主流價格保持2680-2750元/噸,廣東部分小電爐鋼廠采購價格上調30元/噸。遼寧地區重廢價格下跌20元至2680-2710元/噸,天津、河北地區廢鋼價格上漲50元至2420-2450元/噸(不帶票)。近期國內鋼坯、螺紋鋼價格回升,小電爐鋼廠采購積極性有所恢復,推動市場價格小幅走高。但目前多數大中型鋼廠仍限量采購,預計廢鋼價格持續上漲空間有限。



二、本周國內主要鋼廠調價情況



三、本周國內鋼廠成本和庫存變化

受進口礦價格反彈帶動,本周國內鋼廠生產成本整體上升(見表2),截止本周五,年產能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3661元/噸,較上周上漲54元/噸;年產能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3578元/噸,較上周上漲55元/噸;年產能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產成本約為3513元/噸,較上周上漲58元/噸。本周五國內市場二級螺紋鋼平均價格為3636元/噸,較上周五上漲18元/噸,對應20天前的原料成本,不少鋼廠虧損100元/噸以上。

表2:國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算



從庫存情況看(見表3),本周部分鋼廠加大進口礦采購力度,庫存上升明顯;煤炭庫存也略有上升,焦炭和廢鋼庫存相對穩定。

表3:國內鋼廠原料庫存變化



四、本周事件與數據分析

(1)美國聯邦公開市場委員會(FOMC宣布,每月采購450億美元國債取代將在本月到期的、旨在延長聯儲資產負債表中債券平均到期年限的所謂“扭曲操作”,綜合此前第三輪量化寬松貨幣政策(QE3的400億美元購買規模,美聯儲每月資產采購額高達850億美元!觀點】:“QE3加強版”的出爐無疑將在一定程度上提振年底市場信心,大宗商品市場將在近期獲得有力支撐。

(2)據海關統計,11月份我國進口鐵礦石6578萬噸,同比增長2.46%,環比增長16.57%,進口均價為109.97美元/噸,較10月份上漲5.07美元/噸!觀點】:目前鋼廠和貿易商庫存量都不高,春節前仍將有一波補庫行情,預計12月份進口量將保持在6000萬噸之上。

五、綜合觀點

步入12月中旬后,國內鋼材市場成交依然平平,但受主導鋼廠提價以及下游投資利好等因素影響,市場價格略有回升。同時,河北等地一些鋼廠(如唐山榮程)仍有新建高爐在投產,全國鋼材產量繼續保持較高水平,原料市場剛性需求仍在。同時,年底國內鐵路運輸壓力增大,以及美國幣貨寬松政策對美元走勢的影響,都將對原料價格形成有利支撐。預計下周初國內鋼坯和進口鐵礦石價格將繼續走高,下半周后將有所回調,煤焦仍將以穩為主,廢鋼繼續小幅波動。

文章來源:唐山市策悅商貿有限公司http://www. tsqhsg.com
 
 
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